1.接任务，（协助）填写《项目计划表》
协助项目经理了解该项目的基本事项：1）经济行为及其目的；2）约定进点时间、项目完成时间；3）协助项目经理确认客户基本情况：业务类型、客户背景及其行业概况、联系电话、地址，联系人（对应的配合人员）、初步确认该业务重点等
2.进点前准备
1）根据项目经理的指导，进场前向客户提供资料清单；2）根据项目经理的指导，集中准备需“盖章”资料：业务约定；客户声明书；出纳声明书；存货声明书；现金盘点表；存货盘点表；固定资产盘点表；银行询征函；往来询征函等；老客户的资料，要进点前提前打印，到客户处核实并盖章；评估项目，可事先提供并辅导填写“评估申报明细表”；
3）协助项目经理了解行业发展状况，相关法律法规的特殊规定，查阅被审计（评估）单位网站
注意：收集与客户项目相关的法律法规，有价值的资料要复制、粘贴并打包保存。主动提供给项目经理
3.进点
3.1★★★进点前告知客户到达时间，时间基本确定为迟于客户上班时间10-15分钟，不迟到；3.2进点后，主动与客户礼貌寒暄，相互介绍，出具并介绍《现场服务告知书》；3.3根据项目经理之前发放的清单，初步验收客户已经准备的资料；3.4把验收资料情况报告项目经理，并根据项目经理发放的更新清单，跟踪收集资料；3.5再次从项目经理处接受任务
A.填写报表系统。注意：关注报表之间的钩稽关系、报表是否平衡、以及报表的期初数字
B.填写底稿系统。注意：收集的资料是否能够验证上述信息、收集的资料是否齐全，是否需要补充资料
C.抽查并影印凭证
注意：记账凭证与原始发票之间的信息是否一致；尽量减少使用客户资源
★执行上述程序如发现问题，先记录下来，集中交给项目经理审核，由项目经理复核问题的重要性统一与客户沟通，既要避免零碎提问，又避免忘掉问题
3.6整理现场资料，编制收集资料清单；3.7跟踪遗留问题清单；3.8集中盖章；3.9配合项目经理与客户礼貌告别
4.内勤
4.1与客户联系，催要遗留问题及涉及的清单等资料；4.2验收催要遗留问题清单资料，及时交给项目经理，根据项目经理的要求，做好进一步工作；4.3进一步整理工作底稿（如发现收集资料不符，及时与客户沟通补充资料）；4.4协助项目经理草拟报告；送审；初稿联系并交给客户，获得征询意见；4.5根据复核意见，修改并留下记录；4.6协助出具正式报告和发票、报告签收单一并送达，收回签收单和服务费；4.7再次整理工作底稿，并交由项目经理复核签字；4.8归档并移交档案管理人员
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